- Sorgfältige Analyse
- Strategisches Investment
- Professionelle und nachhaltige Beratung
Vermögensverwaltung
Nichts dem Zufall überlassen
Unsere Experten verwalten Ihr Erspartes nicht nur, sie planen mit Ihnen zusammen eine Strategie für die Sicherung und den Aufbau Ihres Vermögens. Dabei müssen Sie selbst die Aktienmärkte sowie die Zins- und Währungssituation nicht laufend beobachten, das übernehmen wir für Sie und handeln gemäß der besprochenen Vorgehensweise.
Für jede Anforderung eine Lösung
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Dabei legen wir den Fokus auf den nachhaltigen Aufbau und die Sicherung Ihres Vermögens. Wir betrachten immer Ihre Gesamtsituation und erarbeiten mit Ihnen ein fundiertes Konzept, das genau zu Ihren Bedürfnissen, Ihrem Risikoprofil und Ihren Plänen passt. Im Rahmen eines strategischen Investmentprozesses und der gemeinsam mit Ihnen festgelegten Strategie bieten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit der DZ PRIVATBANK eine weite Bandbreite an Möglichkeiten auf Basis eines umfassenden Anlageuniversums. Hierbei bestimmen Sie zum Beispiel den Einsatz von Vermögen in verschiedenen Anlageklassen, den Aktienanteil oder die Referenzwährung.
Wir für Ihr Vermögen
Das ist unser Angebot: umfassende Kompetenz, absolute Zuverlässigkeit und Diskretion sowie ein exklusiver Service. Unser Team besteht aus Mitarbeitern mit einer langen Erfahrung an den Kapitalmärkten und bei der Betreuung vermögender Kunden - wir wissen, wie Sie denken und beraten Sie auf Augenhöhe.
Detaillierte, ganzheitliche Planung
Ihre hohen Ansprüche an ein bodenständiges, nachhaltiges Vermögensmanagement und eine in die Zukunft gerichtete Investitionsstrategie sind unser Fundament. Zusammen mit Ihnen erarbeiten wir das für Sie und Ihre Ziele passende Konzept. Dabei behalten wir Ihre Gesamtsituation im Blick und berücksichtigen sie bei den Planungen. Im Rahmen eines strategischen Investmentprozesses bieten wir Ihnen eine weite Bandbreite an Möglichkeiten eines umfassenden Anlageuniversums.
Die Beratung der DZ PRIVATBANK im Überblick
Unsere Expertise für Ihr Vermögen
Als Private-Banking-Kunde dürfen Sie viel von uns erwarten: umfassende Kompetenz, absolute Zuverlässigkeit und Diskretion sowie exklusiven Service. Für den nachhaltigen Erfolg, der auf Ihrer persönlichen und langfristigen Vermögensplanung basiert, bieten wir bei Bedarf eine Vermögensverwaltung in Zusammenarbeit mit der DZ PRIVATBANK an, unserem genossenschaftlichen Kompetenzzentrum für Private Banking. Als mehrfach ausgezeichnetes Finanzinstitut bringt unser Partner hierfür seine Erfahrung als internationaler Portfoliomanager mit unserer Beratungsleistung zusammen.
Genossenschaftliche Werte als unsere Leitlinie
Wir setzen auf langfristige, nachhaltige Erfolge, nicht auf kurzfristige Renditeziele. Mit uns können Sie Ihr Vermögen wachsen lassen, ohne übergeordnete Werte aus den Augen zu verlieren. Unser Ziel ist es, Ihr Vermögen einzusetzen, um daraus mehr zu schaffen als einfach nur mehr Geld. Wir möchten mit genossenschaftlichen Werten gestalten und diesen Anspruch mit Ihnen teilen.
Bielmeiers Welt: Aktuelles zu Vermögensverwaltung
Ein Angebot der DZ PRIVATBANK
Als Vorstand der DZ PRIVATBANK bewertet Stefan Bielmeier in seinem Blog "Bielmeiers Welt" die Trends der internationalen Finanzmärkte. Mit seinen pointierten Kommentaren bezieht er Stellung zu Politik und Wirtschaft, vermittelt seinen Blick auf die Welt sowie seine Schlussfolgerungen für die Kapitalmärkte und das Portfoliomanagement. Unterstützung erhält er dabei von den Spezialisten der DZ PRIVATBANK.
Häufige Fragen zur Vermögensverwaltung und Vermögensberatung
Wie reagiert genossenschaftliches Private Banking auf unsichere Märkte?
Krisen wie die europäische Staatsschuldenkrise verunsichern viele Anleger. Die Sicherheit des Vermögens ist vorrangiges Ziel. Hier setzt genossenschaftliches Private Banking an: einerseits durch eine klare Orientierung an Werterhalt und Solidität der Anlagen, andererseits durch breite Diversifikationsmöglichkeiten über Assetklassen, Währungen und Standorte. Ziel dabei ist die Minimierung des Gesamtrisikos ohne Verzicht auf Ertragschancen. Dies wird durch die Kombination von Vermögenswerten erreicht, die attraktive Ertragschancen bieten, sich gleichzeitig aber möglichst unabhängig oder gar gegenläufig zueinander entwickeln.
Wie ist gewährleistet, dass mein Vermögen an meinem Bedarf orientiert angelegt wird?
Ehe Ihnen ein Vorschlag für Ihre Vermögensanlage vorgelegt wird, suchen wir das Gespräch mit Ihnen. Dort erfassen wir, welchen Bedarf und welchen Zeithorizont Sie haben – gerne berücksichtigen wir dabei Ihre besonderen Wünsche. Außerdem analysieren wir Ihre aktuelle Vermögensstruktur. All diese Fragen werden ausführlich mit Ihnen besprochen, um Ihr individuelles Anlageprofil zu identifizieren. Ziel ist es, unsere Fachkompetenz so einzusetzen, dass sie Ihnen nutzt - und zwar passgenau.
Und wie wird mein Vermögen angelegt?
Wir verfolgen im Rahmen unseres genossenschaftlichen Private Bankings einen aktiven, flexiblen und risikokontrollierten Investmentprozess. So ist gewährleistet, dass Chancen an den Märkten genutzt, Risiken begrenzt und flexibel auf Veränderung reagiert werden kann.