Estate Planning

Während bei der Finanzplanung üblicherweise Ziele wie Vermögensaufbau- und Strukturierung, Altersversorgung, Finanzierung der Immobilie oder die Ausbildung der Kinder im Vordergrund stehen, geht es beim Estate Planning  darüber hinaus. Es geht um die Vermögensnachfolge. Darum, dass der Erhalt des Vermögens für die nächste Generation gesichert ist und Streit vermieden wird. 

Dafür haben wir bestens ausgebildete Berater - zertifizierte Estate Planner. Sie bilden die Schnittstelle zwischen Ihrem Banker, Ihrem Steuerberater/Wirtschaftsprüfer sowie den Notaren und Rechtsanwälten.

Mit großem Vermögen kommen große Möglichkeiten und Herausforderungen. Ein Leben lang – und darüber hinaus. Es stellt sich die Frage, wie kann das Vermögen fair und werterhaltend an die nächste Generation weitergegeben werden - eine emotionale und sehr komplexe Frage. Diese zu beantworten, verlangt Einfühlungsvermögen und fundiertes Fachwissen im steuerlichen und rechtlichen Bereich. Dafür sind wir der richtige Ansprechpartner – mit zertifizierten Beraterinnen und Beratern, die bestens ausgebildet sind und sich ständig weiterbilden.

• Gemeinsam planen wir Ihre Vermögensnachfolge.
• Zusammen finden wir passende Lösungen für Ihre individuelle Situation.
• Der Frieden in der Familie bleibt gewahrt, auch wenn Sie nicht mehr da sind.
• Ihr Vermögen kann so erhalten und weitergegeben werden, wie Sie es möchten.
• Sie und Ihre Liebsten sind abgesichert und versorgt.
• Sie kennen die Auswirkungen Ihres Nachlasses und gestalten diese selbstbestimmt.
• Es kann in Ihrem Sinne gehandelt werden, wenn Sie es nicht mehr können.
• Sie haben das gute Gefühl zu wissen, dass Ihr Wille umgesetzt wird.