Privates und unternehmerisches Vermögen weitergeben
Sie haben ein Lebenswerk geschaffen, das Sie schützen und bewahren möchten – für sich, Ihr persönliches Umfeld oder zukünftige Generationen. Dabei geht es nicht nur um harte Fakten, sondern zum Beispiel auch darum, den Familienfrieden zu bewahren oder sicherzustellen, dass andere Personen in Ihrem Sinne handlungsfähig sind. Gemeinsam mit Ihnen und unserer Partnerin DZ PRIVATBANK entwickeln wir individuelle Strategien, um Ihr Lebenswerk nachhaltig zu sichern und zu übertragen. Dabei beziehen wir Expertinnen und Experten aus der Steuer- und Rechtsberatung nahtlos mit ein. Gemeinsam meistern wir Ihre wirtschaftlichen, persönlichen und weiteren Herausforderungen bei der Übergabe Ihres Erbes.
Was ist Estate Planning?
Während bei der Finanzplanung üblicherweise Ziele wie Vermögensaufbau- und Strukturierung, Altersversorgung, Finanzierung der Immobilie oder die Ausbildung der Kinder im Vordergrund stehen, geht es beim Estate Planning darüber hinaus. Es geht um die Vermögensnachfolge. Darum, dass der Erhalt des Vermögens für die nächste Generation gesichert ist und Streit vermieden wird.
Dafür haben wir bestens ausgebildete Berater - zertifizierte Estate Planner. Sie bilden die Schnittstelle zwischen Ihrem Banker, Ihrem Steuerberater/Wirtschaftsprüfer sowie den Notaren und Rechtsanwälten.
Vorgehensweise
Für das Gelingen einer guten Finanzplanung ist eine klare Vorgehensweise notwendig.
Warum eine Zusammenarbeit für Sie sinnvoll sein kann.
Mit großem Vermögen kommen große Möglichkeiten und Herausforderungen. Ein Leben lang – und darüber hinaus. Es stellt sich die Frage, wie kann das Vermögen fair und werterhaltend an die nächste Generation weitergegeben werden - eine emotionale und sehr komplexe Frage. Diese zu beantworten, verlangt Einfühlungsvermögen und fundiertes Fachwissen im steuerlichen und rechtlichen Bereich. Dafür sind wir der richtige Ansprechpartner – mit zertifizierten Beraterinnen und Beratern, die bestens ausgebildet sind und sich ständig weiterbilden.
- Gemeinsam planen wir Ihre Vermögensnachfolge.
- Zusammen finden wir passende Lösungen für Ihre individuelle Situation.
- Der Frieden in der Familie bleibt gewahrt, auch wenn Sie nicht mehr da sind.
- Ihr Vermögen kann so erhalten und weitergegeben werden, wie Sie es möchten.
- Sie und Ihre Liebsten sind abgesichert und versorgt.
- Sie kennen die Auswirkungen Ihres Nachlasses und gestalten diese selbstbestimmt.
- Es kann in Ihrem Sinne gehandelt werden, wenn Sie es nicht mehr können.
- Sie haben das gute Gefühl zu wissen, dass Ihr Wille umgesetzt wird.
Lebenswerk bewahren und sichern
Finanzielle Stabilität für die Menschen, die Ihnen wichtig sind
Vermögensübertragung transparent und vorausschauend gestalten
Nur 3 Schritte bis zur Übergabe
Von Geldanlagen und Immobilien über das eigene Unternehmen bis hin zu wertvollen Autos, Kunst und kostbaren Schmuckstücken: Die Übergabe Ihres privaten und geschäftlichen Vermögens setzen Sie Schritt für Schritt gemeinsam mit den Expertinnen und Experten unserer Partnerin DZ PRIVATBANK um:
Vermögenswerte ermitteln
- Privates und unternehmerisches Vermögen erfassen
- Bestehende Vorsorge- und Nachfolgeregelungen in den Blick nehmen
- Persönliche und unternehmerische Ziele ausloten
Nachfolgeplanung erstellen
- Wünsche für die Vermögensweitergabe und die Nachfolge zusammenstellen
- Handlungsmöglichkeiten betrachten und Maßnahmen festlegen
- Wirtschaftlichen Spielraum sowie Absicherungsbedarf bestimmen
Nachfolgeplanung kontrollieren
- Maßnahmen für die Nachfolgeplanung umsetzen
- Nachfolgeplanung regelmäßig überprüfen und eventuell anpassen
Estate Planning: Finanzplanung zu Ende gedacht.
Unsere weiteren Kompetenzen
Beim Generationenmanagement geht es um weit mehr als um die Weitergabe Ihres privaten und unternehmerischen Vermögens. Entdecken Sie auch unsere weiteren Leistungen.
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